KanzleiOS
    Testmonat starten

    Auftrags-, Kapazitäts- und Honorarplanung für Steuerkanzleien

    Das Team hat 23 Stunden frei. Eine Person ist 33 Stunden überbucht.

    Ihre Excel-Summe zeigt das nicht. Der KanzleiOS™ Abschlussplaner zeigt Kapazität je Kopf und Monat, Fristen nach § 149 AO, Verzug in Monaten und das geplante gegen das abgerechnete Honorar – aus Ihren DATEV-Exporten oder Listen aus anderer Kanzleisoftware und Excel. Entwickelt im Echtbetrieb einer Hamburger Pilotkanzlei.

    Testmonat startenDemo ansehen

    30 Tage kostenlos · ohne Zahlungsmittel · endet von selbst · danach monatlich kündbar

    Mit erfundenen Beispieldaten. Zugangslink per E-Mail.

    Oktober 2026

    Lorenzen, R.−33,2 Std.
    Vogt, F.+32,7 Std.
    Demir, I.+23,8 Std.
    Team gesamt+23,3 Std.

    Beispielzahlen aus dem Demo-Datensatz, Oktober 2026.

    „Ich sehe auf einen Blick, wer im März überbucht ist, und zwar im Oktober, nicht im März.“
    — Annette Hoffmann, Steuerberaterin, Pilotkanzlei in Hamburg

    Das Problem

    Excel hält nicht mit, was Ihre Kanzlei leistet.

    Wer macht den Abschluss – und bis wann?

    Die Antwort steht in einer Excel, die niemand mehr pflegen will.

    Verzug bleibt unsichtbar.

    Drei Aufträge vier Monate über der Frist – in der Excel steht das nirgends. Der Planer zeigt den Verzug in Monaten, je Auftrag.

    Kein Personal, keine Übersicht.

    Wenn niemand weiß, wie viele freie Stunden das Team nächsten Monat hat, wird jede Zusage zum Risiko.

    Die Lösung

    Sechs Bausteine für eine Kanzlei, die ihre Abschlüsse im Griff hat.

    Übersicht statt Blindflug

    Offene Aufträge, Verzug in Monaten, Stunden ohne Bearbeiter – auf einer Seite.

    Auslastung je Mitarbeiter und Monat

    Soll-Stunden − Urlaub − laufende Grundlast. Engpässe werden sichtbar, bevor sie entstehen.

    Tabelle mit freier Kapazität je Mitarbeiter für September und Oktober 2026

    Ansicht aus dem Demo-Datensatz

    Fristen automatisch

    Gesetzliche Abgabefristen nach § 149 AO je Auftrag, inklusive Werktagsverschiebung.

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    Frist § 149 AO

    Der Optimierer plant mit

    Verteilt offene Aufträge fristgerecht und gleichmäßig – immer als Vorschlag mit Begründung, nie als stille Änderung.

    Honorar im Blick

    Plan-Honorar je Monat gegen das tatsächlich abgerechnete Honorar (netto, aus dem Rechnungsausgang), laufendes Honorar aus Buchhaltung und Lohn getrennt. Fehlt ein Plan-Honorar, schlägt der Planer einen Wert aus den bisherigen Rechnungen vor. Alles auch als Excel-Export.

    PlanAbgerechnet

    KI, die erklärt statt entscheidet

    Sagen Sie in einem Satz, was sich ändern soll. Der Planer rechnet Varianten, begründet jede Verschiebung und übernimmt nur, was Sie bestätigen. Der KI-Import liest Listen aus anderer Software und Excel, der Monatsbrief fasst Engpässe und Verzug zusammen.

    30 Tage mit Ihren eigenen Daten

    Ihre Daten einspielen – aus DATEV, anderer Kanzleisoftware oder Excel

    Ohne Zahlungsmittel – passt es nicht, endet der Test von selbst und kostet nichts

    Persönliche Betreuung, ein fester Ansprechpartner

    Sie starten online: E-Mail-Adresse und Kanzleiname eintragen, Nutzungsvertrag bestätigen – ohne Zahlungsmittel. Anschrift und Auftragsverarbeitungsvertrag folgen, bevor Sie Mandantendaten einlesen. Ihr Zugang ist wenige Minuten später eingerichtet. Der Testmonat endet nach 30 Tagen von selbst, es entstehen keine Kosten. Weiter geht es nur, wenn Sie ein Zahlungsmittel hinterlegen: dann ab 99 € netto im Monat für den ersten Mitarbeiter im Plan, monatlich kündbar – ohne Mindestlaufzeit. Wer sich für 12 Monate festlegt, zahlt 15 % weniger.

    Testmonat starten

    Preis

    Was der Abschlussplaner kostet.

    Klar ausgewiesen, ohne Einrichtungsgebühr.

    ab 99 €

    pro Monat, netto

    0 €

    Einrichtungsgebühr

    Monatlich

    kündbar

    99 € für den ersten Mitarbeiter im Plan, je weiterem bis zum 6. +40 €, ab dem 7. je +30 €.

    Mitarbeiter im PlanPreis netto/Monat
    199 €
    2139 €
    3179 €
    4219 €
    6299 €
    8359 €
    12479 €
    20719 €
    ab 21auf Anfrage

    Es zählt jede Person, die im Plan steht oder plant – niemand doppelt. Reine Lesezugänge sind kostenlos.

    Testmonat starten

    Erst wenn Sie nach dem Testmonat weitermachen: Abrechnung monatlich im Voraus per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte, die Rechnung kommt per E-Mail. Monatlich kündbar zum Ende des Abrechnungsmonats, keine Mindestlaufzeit. Optional Jahresvertrag: 15 % günstiger, 12 Monate fest, Zahlung weiter monatlich.

    Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

    Einführungskonditionen für die ersten 10 Kanzleien (im Jahresvertrag). Für die ersten zehn Kanzleien, die wir persönlich begleiten, gelten besondere Konditionen. Im Gegenzug nennen wir Sie als Referenz und führen nach drei Monaten ein 30-minütiges Feedbackgespräch. Die Einzelheiten besprechen wir im persönlichen Gespräch.

    So geht's los

    So funktioniert der Start

    01

    Online starten

    E-Mail-Adresse und Kanzleiname eintragen, Vertrag bestätigen – ohne Zahlungsmittel, heute 0 €.

    02

    Zugang in Minuten

    Einladung per E-Mail, Anmeldung mit zweitem Faktor, dann Ihre Daten einspielen (DATEV, andere Kanzleisoftware oder Excel).

    03

    Planen statt suchen

    Fristen, Auslastung und Verzug in einem Blick – täglich einsatzbereit.

    Aus der Pilotkanzlei

    „Das Programm ist bei uns entstanden. Was im Alltag stört, wird geändert, oft in derselben Woche.“
    „Fristen kenne ich. Was mir gefehlt hat, war der Überblick, wer sie mit welchen Stunden schafft.“

    — Annette Hoffmann, Steuerberaterin, Pilotkanzlei in Hamburg

    Der Abschlussplaner ist im Alltag einer Hamburger Steuerberatungskanzlei entstanden – der Steuerberatung Hoffmann, die ihn als eigenständige Pilotkanzlei seit August 2026 im Echtbetrieb nutzt. Offen gesagt: Die Kanzlei führt Steuerberaterin Annette Hoffmann, die Mutter unseres Geschäftsführers Jona Hoffmann. Dieselben Probleme wie in Ihrer Kanzlei: zu viele Fristen, zu wenig Leute, eine gewachsene Excel.

    Lieber erst sprechen?

    Erstgespräch anfragen

    Einführungskonditionen für die ersten 10 Kanzleien

    Ihre Angaben verwenden wir ausschließlich zur Kontaktaufnahme zum Abschlussplaner. Kein Newsletter, keine Weitergabe.

    Mit dem Absenden Ihrer Anfrage verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung. Näheres in der Datenschutzerklärung.

    Sie nutzen den Abschlussplaner bereits? Hier anmelden

    Häufige Fragen

    Was Kanzleien vor dem Start wissen wollen

    Muss ich meine Kanzleisoftware wechseln?
    Nein. Der Planer ergänzt DATEV & Co., er ersetzt sie nicht.
    Welche Daten braucht das Tool?
    Eine Mandantenliste und, falls vorhanden, Ihre bisherige Planungs-Excel. Mit DATEV liest der Planer zusätzlich Ist-Zeiten (Kostenaufstellung) und den Rechnungsausgang. Mit anderer Kanzleisoftware oder reiner Excel-Planung spielen Sie Ihre Listen als Excel oder CSV ein; der KI-Import ordnet die Spalten zu, Sie bestätigen.
    Was kostet der Abschlussplaner?
    99 € netto im Monat für den ersten Mitarbeiter im Plan, je weiterem bis zum 6. +40 €, ab dem 7. je +30 €, ohne Einrichtungsgebühr. Reine Lesezugänge sind kostenlos. Der Testmonat (30 Tage) läuft ohne Zahlungsmittel und endet von selbst. Wenn Sie weitermachen: Abrechnung monatlich per SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte, monatlich kündbar ohne Mindestlaufzeit – oder als Jahresvertrag 15 % günstiger (12 Monate fest). Sie wählen beim Hinterlegen des Zahlungsmittels.
    Gibt es eine Mindestlaufzeit?
    Nein. Nach dem Testmonat ist der Abschlussplaner monatlich kündbar, zum Ende des Abrechnungsmonats. Wer sich für 12 Monate festlegen möchte, wählt den Jahresvertrag: 15 % günstiger, Zahlung weiter monatlich, danach wieder monatlich kündbar.
    Was passiert, wenn wir einen weiteren Mitarbeiter dazunehmen?
    Sie passen die Zahl im Planer an. Der höhere Betrag gilt ab dem Folgemonat.
    Für welche Kanzleigröße?
    Für Kanzleien, in denen die Abschlussplanung heute in einer Excel lebt – unabhängig von der Größe.
    Wie schließe ich ab – brauche ich eine Unterschrift?
    Nein. Sie starten online und bestätigen den Nutzungsvertrag per Klick. Anschrift, Auftragsverarbeitungsvertrag und die Verschwiegenheitsverpflichtung nach § 62a StBerG folgen, bevor Sie Mandantendaten einlesen. Die Unterlagen erhalten Sie mit der Bestellbestätigung per E-Mail; vorab finden Sie sie unter bestellen.kanzleios.com/vertrag.
    Kann ich geplantes und abgerechnetes Honorar vergleichen?
    Ja. Der Tab „Honorar“ zeigt je Monat das Plan-Honorar gegen das abgerechnete Honorar (netto, aus dem Rechnungsausgang), laufendes Honorar aus Buchhaltung und Lohn getrennt. Fehlende Plan-Werte schlägt der Planer aus den bisherigen Rechnungen vor. Ohne DATEV tragen Sie das Honorar je Auftrag ein oder importieren es mit der Auftragsliste.
    Funktioniert der Abschlussplaner ohne DATEV?
    Ja. Mandanten- und Auftragslisten aus anderer Kanzleisoftware oder aus Excel spielen Sie als Excel- oder CSV-Datei ein; der KI-Import ordnet die Spalten zu, Sie bestätigen. Für DATEV gibt es zusätzlich fertige Wege für Kostenaufstellung und Rechnungsausgang.
    Was ist der Unterschied zur Eigenorganisation oder zum Kanzleimanagement von DATEV?
    Diese Programme verwalten Aufträge, Zeiten und Rechnungen. Der Abschlussplaner plant darauf: Er rechnet je Mitarbeiter und Monat aus, ob die Stunden für die geplanten Abschlüsse und Erklärungen reichen, welche Frist wackelt und wie man umverteilt. Er ersetzt Ihre Kanzleisoftware nicht und schreibt nichts zurück.
    Wie werden Urlaub, Krankheit und laufende Arbeit berücksichtigt?
    Je Mitarbeiter gilt: Soll-Stunden minus Urlaub und Abwesenheit minus laufende Grundlast (Buchhaltung, Lohn) ergibt die freie Kapazität im Monat. Feiertage Ihres Bundeslands werden abgezogen. Ändert sich etwas, schlägt der Planer eine neue Verteilung vor.
    Was macht die KI – und was nicht?
    Die KI übersetzt Ihre Wünsche in Planungsregeln, erklärt Verschiebungen, liest Listen beim Import und fasst den Monat im Monatsbrief zusammen. Sie plant nie selbst: Gerechnet wird vom Optimierer, und geändert wird nur, was Sie bestätigen.
    Wo liegen die Daten?
    Auf einem Server der Hetzner Online GmbH in Nürnberg, Sicherungskopien verschlüsselt in Deutschland. Sie erhalten einen Auftragsverarbeitungsvertrag; wir sind zur Verschwiegenheit nach § 62a StBerG verpflichtet. Die Anmeldung erfolgt mit Passwort und zweitem Faktor.

    Einen der ersten zehn Plätze anfragen.

    Wir starten mit zehn Kanzleien, die wir persönlich begleiten – für sie gelten Einführungskonditionen, die wir im Gespräch mit Ihnen abstimmen. Sie sagen uns, wie wir uns melden sollen.

    Testmonat startenDemo ansehen

    Mit erfundenen Beispieldaten. Zugangslink per E-Mail.

    Lieber erst sprechen?